19 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" 23 июня c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-27R объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 145 б.п.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", ВБРР, Газпромбанк, Локо-банк, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и ТБанк. Агент по размещению - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 25 июня.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

В начале июня "Ростелеком" разместил без премаркетинга флоатер на 20 млрд рублей по спреду к КС в 100 б.п. В конце мая компания разместила дисконтные облигации на 20 млрд рублей по ставке купона 3,85% годовых и цене размещения в 75% от номинала.

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций эмитента на 395 млрд рублей.

По данным на конец 2025 года соотношение чистый долг/OIBDA компании снизилось до 2,1х с 2,2х, а с учетом арендных обязательств - до 1,6х с 1,7х. В конце февраля председатель правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова сообщила, что в 2026 году ожидает, что отношение чистого долга к OIBDA приблизится к значению 2,3х. По ее словам, предельным уровнем долга, через который компания не хотела бы переходить, является 2,5х.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБа в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.