17 июня. RUSBONDS.RU - Авто финанс банк установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-001P-19 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 14,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,16% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок на эмиссию проходит 17 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,35% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 23 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

У эмитента действуют рейтинги AА(RU) (позитивный) от АКРА и ruAА (стабильный) от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 59 млрд рублей.

В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Бизнес-профиль банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров.