3 июня. RUSBONDS.RU - Владелец торговой сети Williams et Oliver (ООО "Патриот групп") установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 24,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,83% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 3 июня с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторы - Газпромбанк и Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

По займу будут предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нераскрытие отчетности по РСБУ за 3, 6 и 9 месяцев в установленные сроки, а также потеря контроля владельцем над эмитентом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 600 млн рублей с погашением в 2028 году.

ООО "Патриот групп" - владелец торговой сети Williams et Oliver, реализующей посуду и товары для кухни. В портфеле компании более 590 брендов международных и отечественных производителей и более 22 тыс. товарных позиций. Компания также развивает линейки собственных брендов в рамках контрактного производства.