2 июня. RUSBONDS.RU - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) 15 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать книгу заявок на два выпуска облигаций – 3-летний выпуск серии 001Р-03 и 2-летний серии 001Р-04 – общим объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. По выпуску 001Р-03 – фиксированные, ориентир ставки – не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,1% годовых. По выпуску 001Р-04 предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда – не выше 350 б.п.

Агентом по размещению выступит АКБ "Новикомбанк". Техразмещение запанировано на 18 июня. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер – только квалифицированным.

У эмитента действуют рейтинги A+(RU) (стабильный) от АКРА и A+|ru| (стабильный) от НРА.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 17 млрд рублей и классический выпуск на 6,6 млрд рублей.