29 мая. RUSBONDS.RU - АК "АЛРОСА" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002P-02 планируемым объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 135 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 29 мая с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир спреда к КС при открытии книги заявок составлял не выше 165 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Газпромбанк, соорганизаторами - "Велес Капитал", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и ТБанк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал трейдинг". Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP).

АКРА 19 мая подтвердило кредитный рейтинг АК "АЛРОСА" и облигаций компании на уровне АAA(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что для компании характерны низкий уровень долговой нагрузки (средневзвешенное за период 2023-2028 годов отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей - 2,0x), а также высокий уровень покрытия процентов (средневзвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам - 5,3х).

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре прошлого года. Тогда он разместил флоатер на 20 млрд рублей по спреду к КС в 135 б.п.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 65 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн. В апреле "АЛРОСА" погасила сразу два займа - флоатер на 25 млрд рублей и выпуск облигаций с расчетами в рублях на $350 млн.