19 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" 22 мая c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дисконтные облигации серии 003P-01R со сроком обращения 3,2 года объемом не более 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Цена размещения с учетом дисконта составит 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей), кроме того, по выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 4,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 15,05% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, ТБанк. Агент по размещению - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 28 мая.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на рынок в апреле, тогда компания разместила бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 13,65% годовых (книга заявок открывалась с ориентира по купону не выше 13,9% годовых).

В настоящее время в обращении находятся 25 выпусков биржевых облигаций эмитента на 373 млрд рублей.

По данным на конец 2025 года соотношение чистый долг/OIBDA компании снизилось до 2,1х с 2,2х, а с учетом арендных обязательств - до 1,6х с 1,7х. В конце февраля председатель правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова сообщила, что в 2026 году ожидает, что отношение чистого долга к OIBDA приблизится к значению 2,3х. По ее словам, предельным уровнем долга, через который компания не хотела бы переходить, является 2,5х.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБа в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.