28 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Акрон" установило объем размещения облигаций серии БО-002Р-03 на уровне 1 млрд юаней, сообщается в условиях размещения выпуска.
Сбор заявок на эмиссию прошел 28 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был сразу снижен с не выше 8,25% до не выше 8% годовых, в ходе маркетинга он снижался еще раз. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 7,85% годовых (доходность к погашению - 8,14% годовых).
Срок обращения долговых бумаг - 3,5 года, номинал облигаций - 1 тыс. юаней. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Бонды имеют амортизационную структуру: 30% от номинала погашается в дату выплаты 36-го купона и по 35% от номинала - в даты выплат 39-го и 42-го купонов.
Расчеты при первичном размещении будут возможны по выбору инвестора в юанях или рублях. Выплата купонов, амортизация и погашение будут осуществляться в юанях, при этом по волеизъявлению держателя возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую платежу.
Агент по размещению - ИК "Табула раса". Техразмещение запланировано на 30 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.
"Акрон" в этом году уже размещал юаневые бонды. В конце января компания по итогам сбора заявок зафиксировала объем размещения на уровне 1,5 млрд юаней. Ставка купона по бондам со сроком обращения 2,6 года составила 6,8% годовых (доходность к погашению - 7,02% годовых).
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 32,3 млрд рублей, три выпуска бондов на 3,85 млрд юаней, три выпуска облигаций на $550 млн с расчетами в рублях.
В мае компании предстоит погасить оставшиеся после амортизации 50% одного из ранее размещенных юаневых выпусков на 750 млн юаней (номинальный объем составлял 1,5 млрд юаней).
Чистая прибыль "Акрона" за прошлый год составила 39,8 млрд рублей, увеличившись на 30%. Чистый долг группы за 2025 год вырос на 11%, до 115 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA при этом снизился с 1,7х до 1,25х.