22 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" установило финальный ориентир ставки купона 6-летних облигаций серии ПБО-06 с офертой через 3,2 года объемом не менее 1 млрд юаней на уровне 7,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 7,92% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. По займу будут выплачиваться ежемесячные купоны, номинал бумаг - 1 тыс. юаней.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", "Джи Ай Солюшенс", ТБанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 27 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут осуществляться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России; при выплате купона/погашении - в китайских юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях по официальному курсу ЦБ.
17 апреля "Полюс" разместил 5-летние облигации в долларах с расчетами в рублях, объем которых по итогам маркетинга составил $150 млн. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 7,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 4 года в 8,03% годовых.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $300 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.
"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг вырос на 14%, до $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.