20 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Селигдар" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-11 с 2 млрд рублей до 3,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 15,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 16,94% годовых. Купоны ежемесячные.

Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 34-го и 36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,2 года.

Организаторами выступают Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruA+(EXP).

В феврале "Селигдар" разместил 3-летние облигации на 3,5 млрд рублей по ставке фиксированного купона 16,65% годовых. В конце января компания увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 60 млрд рублей до 160 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций "Селигдара" на 45,5 млрд рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн рублей.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.

Финансовый долг компании на конец сентября 2025 года составил 136,6 млрд рублей, чистый долг - 127 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 3,35х.