20 апреля. RUSBONDS.RU - СОПФ "ДОМ.РФ" до конца апреля планирует провести сбор заявок на выпуск социальных облигаций со сроком обращения 1,9 лет (699 дней) объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По займу будет предоставлена гарантия ПАО "ДОМ.РФ" в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей, а также гарантия Минфина РФ, которая обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям СОПФ.

Купоны по выпуску квартальные и переменные, будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России плюс надбавка. Ориентир надбавки - не выше 185 б.п.

Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Цель размещения облигаций - финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 145 млрд рублей.

СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании - выпуск бондов, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наемных домов путем выдачи займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ. Ключевые цели финансируемых проектов - обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.