17 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Мэйл.Ру Финанс" зафиксировало объем размещения флоатера серии 001Р-03 в размере 7,5 млрд рублей и установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 175 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на два выпуска трехлетних облигаций ("фикс" серии 001Р-02 и флоатер серии 001Р-03) прошел 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Отмечалось, что общий планируемый объем займов составляет 10 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Финальный диапазон по "фиксу" составляет 14,15-14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в 15,11-15,22% годовых. Объем облигаций с фиксированным купоном не превысит 2,5 млрд рублей.
По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда при открытии книги заявок составлял не выше 200 б.п..
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB, Совкомбанк. Техразмещение ожидается 22 апреля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Оференты по займам - МКПАО "ВК" и ООО "ВК".
Планируемое размещение биржевых облигаций не приведет к росту долга на конец 2026 года, заявили ранее в компании. По итогам 2025 года чистый долг VK (без учета обязательств по аренде) составил 82 млрд рублей, сократившись в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом; отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 3,6х. В течение 2026 года компания планирует улучшить данный показатель до диапазона 2-3x, что соответствует рыночным стандартам и отражает повышение финансовой устойчивости, отметила компания.
В сентябре компании предстоит погасить последний находящийся в обращении выпуск облигаций на 15 млрд рублей. Московская биржа в апреле 2021 года зарегистрировала бессрочную программу облигаций "Мэйл.ру финанс" на 100 млрд рублей.
У оферента облигаций "Мэйл.ру финанс" - МКПАО "ВК" - действуют рейтинги от АКРА на уровне AA(RU) и НКР - AA.ru, прогнозы по рейтингам стабильные.