15 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 6-летние облигации серии ПБО-06 с офертой через 3,2 года объемом не менее 1 млрд юаней с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 8,00% годовых. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк , "ВТБ Капитал Трейдинг", "Джи Ай Солюшенс", ТБанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 27 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут осуществляться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России; при выплате купона/погашении - в китайских юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях по официальному курсу ЦБ.

14 апреля "Полюс" провел сбор заявок на 5-летние облигации в долларах с расчетами в рублях, объем которых по итогам маркетинга составил $150 млн. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 7,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 4 года в 8,03% годовых.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, бондов с расчетами в рублях на $150 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг вырос на 14%, до $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.