8 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001Р-25R с 10 млрд до 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки купона на уровне 13,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,54% годовых. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля c 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 13,9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 14 апреля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на рынок в марте, тогда компания разместила бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 13,9% годовых (книга заявок открывалась с ориентира по купону не выше 14,5% годовых).

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций эмитента на 376,5 млрд рублей.

По данным на конец 2025 года соотношение чистый долг/OIBDA компании снизилось до 2,1х с 2,2х, а с учетом арендных обязательств - до 1,6х с 1,7х. В конце февраля председатель правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова сообщила, что в 2026 году ожидает, что отношение чистого долга к OIBDA приблизится к значению 2,3х. По ее словам, предельным уровнем долга, через который компания не хотела бы переходить, является 2,5х.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБа в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.