30 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Россети Сибирь" 7 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние дебютные облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 190 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, МТС-банк, Sber CIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Заем станет первой эмиссией в рамках программы биржевых облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в сентябре 2025 года. Ранее компания с облигациями на публичный долговой рынок не выходила. В декабре АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом. По данным агентства, по состоянию на 18 сентября 2025 года объем долгового портфеля компании составлял 48 млрд рублей, долг полностью номинирован в рублях и на 74,5% предоставлен под плавающую процентную ставку, привязанную к ключевой ставке Банка России. По оценкам АКРА, средневзвешенное за период с 2025 по 2027 год отношение общего долга (с учетом арендных и пенсионных обязательств) к FFO до чистых процентных платежей будет находиться на уровне около 3,1х (3,6х в 2024 году), что обусловлено в основном ростом значения FFO до чистых процентных платежей.
ПАО "Россети Сибирь" (ранее - ПАО "МРСК Сибири") создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.
Компания в 2025 году получила 1,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 980,6 млн рублей убытка по итогам 2024 года. Выручка в 2025 году составила 133,4 млрд рублей (рост в 1,7 раза по сравнению с результатом 2024 года).