26 марта. RUSBONDS.RU - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) 2 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летний "фикс" серии 001Р-01 и 2-летний флоатер серии 001Р-02 общим объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона по "фиксу" - не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,68% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 425 базисных пунктов, купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Агентом по размещению выступает Новикомбанк. Техразмещение займов запланировано на 7 апреля. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее в ОДК сообщили, что в начале апреля планируют выйти с дебютными биржевыми облигациями в рамках программы на 70 млрд рублей с целью привлечения средств в отрасль двигателестроения.
Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций ОДК серии 001Р в январе 2018 года, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Как отметили в корпорации, программа позволит использовать данный финансовый инструмент на протяжении всего горизонта бизнес-планирования. До сих пор ОДК не размещала бумаги в рамках данной программы. Все ранее размещенные облигации ОДК были классическими, их гарантом выступал Минфин, а регистрировал бумаги Банк России. Из четырех выпусков классических облигаций в обращении остался последний с погашением 10 июня 2026 года на сумму 6,6 млрд рублей.
У ОДК есть два действующих рейтинга - от АКРА на уровне A+(RU) и НРА на уровне A+|ru|, оба со стабильными прогнозами. Наличие кредитных рейтингов двух рейтинговых агентств позволит включить биржевые облигации ОДК во второй уровень котировального списка Московской биржи, уточняли в корпорации.