18 марта. RUSBONDS.RU - ОАО "РЖД" установило финальный ориентир ставки купона 10-летних облигаций серии 001Р-52R с офертой через 3 года 7 месяцев (1 тыс. 290 дней) объемом 35 млрд рублей на уровне 14,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 15,50% годовых. По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок прошел 18 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 24 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 50 выпусков биржевых облигаций РЖД на 1 трлн 116 млрд рублей, 20 выпусков классических облигаций на 509,6 млрд рублей, а также выпуск облигаций на 4 млрд юаней и замещающие облигации в разных валютах.

Доходы ОАО "РЖД" по РСБУ выросли в 2025 г. на 9,5% к уровню 2024 г., до 3,1 трлн руб. По данным РЖД, показатель EBITDA - на уровне 984,2 млрд руб. с ростом к 2024 г. на 16,3%, чистый долг - 3 трлн 334,6 млрд руб., отношение чистый долг/EBITDA находится на контролируемом уровне 3,4х.

Как сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" глава РЖД Олег Белозеров, на 2026 год компания ставит для себя жесткое ограничение мультипликатора чистый долг/EBITDA в 3,9х.