18 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" 19 марта c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-24R со сроком обращения 1,8 года (660 дней) планируемым объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,5% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 25 марта.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на рынок в середине февраля, разместив 2-летние облигации на 20 млрд рублей (объем был увеличен с планируемых 15 млрд руб.) по ставке фиксированного купона 14,55% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций эмитента на 371,5 млрд рублей.

В декабре АКРА повысило рейтинг "Ростелекома" до AAA(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отмечало средний уровень обслуживания долга компании при среднем его размере. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в 2024 году составило 2,6х, а по итогам 2025 года оценивается агентством на уровне 2,4х. Агентство не ожидает роста долговой нагрузки в прогнозном периоде.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБа в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.