18 марта. RUSBONDS.RU - АО "Группа "Илим" 18 марта с 11:00 до 12:00 мск провела сбор заявок на дебютные двухлетние облигации с переменными купонами серии 001Р-01, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Андеррайтером выступает Газпромбанк. Букбилдинг прошел по спреду к ключевой ставке ЦБ, купоны ежемесячные. Объем займа пока не раскрывается.

Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 17 марта.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил. АКРА в ноябре 2025 года присвоило Группе "Илим" кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом. АКРА полагает, что средневзвешенное отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей за период с 2023 по 2028 год составит 4,9х, а также ожидает постепенное снижение данного показателя в течение прогнозного периода с 2026 по 2028 год. Средневзвешенное за 2023-2028 годы отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам агентство оценивает на уровне выше 1,5х.

Группа "Илим" включает в себя три ЦБК в Архангельской (Коряжма) и Иркутской (Братск и Усть-Илимск) областях, а также заводы по выпуску гофрокартона в Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. На долю компании, по ее данным, приходится 76% всей производимой в РФ товарной целлюлозы, 18% упаковочных материалов, 26% белой бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3,9 млн тонн.