17 марта. RUSBONDS.RU - НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций серии 001Р-10 объемом не менее 1 млрд рублей в размере 350 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 17 марта с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир спреда к КС при открытии книги заявок составлял не выше 400 б.п.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред.

Кроме того, структура выпуска предполагает амортизацию: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат с 32-го по 36-й купоны.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, ТБанк и "Цифра брокер", агентом - банк "Синара". Техразмещение пройдет 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций ПКБ на 9,9 млрд рублей.

"Первое клиентское бюро" - профессиональная коллекторская организация, совместно с дочерними компаниями ООО ПКО "НСВ" и ООО "АГС" развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей, а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме и предоставляет аутсорсинговые услуги колл-центров.