12 марта. RUSBONDS.RU - ООО "ЭкоНива" зафиксировала объем размещения 3-летнего выпуска облигаций с фиксированными купонами серии 001P-01 на уровне 9 млрд руб., объем размещения 2-летнего флоатера серии 001P-02 – на уровне 6 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 12 марта. Компания установила финальный ориентир ставки купона "фикса" в размере 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,1% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру составляет 350 б.п. Купоны по займам ежемесячные.

Организатором и агентом по размещению выступает Россельхозбанк. Техразмещение "фикса" запланировано на 16 марта, флоатера – на 17 марта. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера потребуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

По займам предоставлены публичные безотзывные оферты от ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг", ООО "ЭкоНива-АПК Черноземье" и ООО "ЭкоНива-Продукты Питания", а также ковенанты (основанием для досрочного погашения станет нарушение сроков публикации годовой и промежуточной отчетности МСФО).

Ранее в феврале Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В январе АКРА присвоило компании кредитный рейтинг А+(RU), в феврале "ЭкоНива" получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruA, прогнозы по рейтингам стабильные.

По расчетам "Эксперт РА", уровень долговой нагрузки на LTM компании 30 июня 2025 года, рассчитанный как отношение долга к EBITDA по методологии агентства, составил 3,6х, снизившись с 7,7х на LTM 30 июня 2024 года. По предварительным неаудированным данным из презентации для инвесторов в 2025 году, соотношение долг/EBITDA снизилось до 2,8 с 3,7 в 2024 году.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие заводы группы находятся в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

Основное, молочное, подразделение группы объединяет 42 животноводческих комплекса, включая строящиеся. Средняя численность поголовья превышает 250 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых порядка половины – фуражные коровы. С 2013 года "ЭкоНива" также развивает направление по переработке молока. Под ее управлением пять молочных заводов, 107 фирменных магазинов. Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в число крупнейших в РФ владельцев сельскохозяйственных земель с 648 тыс. га.