11 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 002Р-17 с офертой через два года объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 165 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 11 марта с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, плюс спред.

Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

В середине февраля МТС разместила 6-летний флоатер с офертой через 3 года в объеме 20 млрд рублей (при изначально запланированных не менее 10 млрд рублей). Спред к КС был установлен на уровне 175 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций МТС на 497,1 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей. По одному из выпусков серии 002Р-07 на 20 млрд рублей 11 марта предстоит исполнение оферты (ставку последующих купонов компания определила на уровне 14,6% годовых).

Соотношение чистый долг/LTM OIBDA МТС за IV квартал 2025 года составило 1,6 против 1,9 за IV квартал 2024 года.