5 марта. RUSBONDS.RU - ГК "Пионер" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних "зеленых" облигаций серии 002P-03 объемом 4,6 млрд рублей на уровне 450 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 5 марта с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир спреда в ходе маркетинга не изменялся.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии облигаций серии 002P-03 принципам "зеленых" облигаций и критериям "зеленого" финансового инструмента. Как сообщало агентство, эмитент запланировал выпуск облигаций с целью рефинансирования затрат на строительство энергоэффективного жилого многоквартирного дома с классом энергоэффективности А+ ("высочайший"). Отобранный эмитентом объект имеет жилую площадь 14,2 тыс. кв. м, он расположен в Москве и введен в эксплуатацию в январе 2026 года. Кроме того, АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги eA-(RU) и ruA-(EXP) соответственно.

Выпуск размещается в рамках программы бондов эмитента серии 002Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2024 года. В рамках неё эмитент разместил в декабре 2025 года флоатер на 2,3 млрд рублей - в настоящее время это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

ГК "Пионер" - девелопер, осуществляет строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве. На стадиях проектирования и реализации на начало октября находились 11 проектов общей площадью 1,5 млн кв. м.