2 марта. RUSBONDS.RU - АО "Лазерные системы" (Санкт-Петербург) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей на уровне 20,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года в размере 22,84% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 2 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 22% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB) и МСП банк. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В условия эмиссии входят ковенанты, в том числе нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО) и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0x.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 200 млн рублей с погашением в сентябре 2027 года и возможностью досрочного погашения в марте 2026 года.

Рейтинговое агентство НКР в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.

АО "Лазерные системы" - разработчик оборудования на основе собственных лазерных технологий. Компания является единственным в РФ производителем алкорамок. Её завод располагается на площадке "Нойдорф" в особой экономической зоне "Санкт-Петербург".

Как сообщалось, к 2030 году "Лазерные системы" планируют вложить порядка 1 млрд рублей в расширение производственных мощностей, что позволит увеличить выпуск промышленных 3D-принтеров с 20 до "не менее 50" в год.