26 февраля. RUSBONDS.RU - ГК "Пионер" 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних "зеленых" биржевых облигаций серии 002P-03 объемом 4,6 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда установлен на уровне 450 б.п.

Организаторами выступят Альфа-Банк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

У эмитента действуют рейтинги ruA- (стабильный) от "Эксперт РА", A-(RU) (стабильный) от АКРА и A-.ru (стабильный) от НКР. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" также выразило независимое мнение о соответствии облигаций серии 002P-03 принципам "зеленых" облигаций и критериям "зеленого" финансового инструмента.

Как сообщало ранее "Эксперт РА", эмитент запланировал выпуск облигаций с целью рефинансирования затрат на строительство энергоэффективного жилого многоквартирного дома (МКД) с классом энергоэффективности А+ ("высочайший"). Отобранный эмитентом объект имеет жилую площадь 14,2 тыс. кв. м, расположен в Москве и введен в эксплуатацию в январе 2026 года.

ГК "Пионер" – девелопер, осуществляет строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве. На стадиях проектирования и реализации на начало октября находились 11 проектов общей площадью 1,5 млн кв м.