16 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Селигдар" (SELG) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-10 с 2 млрд рублей до 3,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 16,65% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,98% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.

Сбор заявок прошел 16 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона сразу был снижен до 17,5% годовых с 18% годовых, после чего еще дважды снижался.

Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 19 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruA+(EXP).

В конце января "Селигдар" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 60 млрд рублей до 160 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций "Селигдара" на 42 млрд рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн рублей.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.