6 февраля. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" установила финальный ориентир цены размещения дисконтных облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения четыре года объемом 1 млрд рублей на уровне 42,75% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру по цене соответствует доходность к погашению на уровне 23,74% годовых.

Компания проводит сбор заявок на выпуск с 30 января до 6 февраля.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 10 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 97,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. 3 февраля эмитент завершил техразмещение 3-летних облигаций с фиксированными купонами на 5 млрд рублей.

Накануне АКРА присвоило статус "под наблюдением" кредитным рейтингам ГК "Самолет" и выпусков ее облигаций. Как отмечалось в пресс-релизе, это обусловлено появлением в СМИ информации о направлении группой обращения в правительство Российской Федерации о возможности получения льготного кредита.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ, по вводу жилья в 2025 году занимает третье место. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, были Михаил Кенин (в августе ушел из жизни) и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

По предварительным данным, на конец 2025 года отношение корпоративного долга "Самолета" к скорректированной EBITDA составило 0,97х, чистого долга с учетом проектного финансирования и эскроу - 2,84х.