30 января. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" зафиксировал объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П19 с фиксированными купонами на уровне 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания установила финальный ориентир ставки купона в размере 21,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года 23,14% годовых, купоны ежемесячные.
Компания 30 января провела сбор заявок на два выпуска облигаций: "фикс" серии БО-П19 и дисконтные облигации серии 002Р-02. Общий планируемый объем эмиссий был заявлен на уровне 5 млрд рублей. Сбор заявок на дисконтные бумаги продлится до 6 февраля. Ориентир цены 4-летнего дисконтного выпуска – не ниже 42,75% от номинала (доходность не выше 23,74% годовых).
Организатор и агент по размещению – Совкомбанк (SVCB). Техразмещение "фикса" запланировано на 3 февраля, дисконтного выпуска – на 10 февраля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
3 февраля "Самолету" предстоит исполнить оферту по выпуску облигаций серии БО-П13. Сбор заявок на приобретение закончился 29 января, агентом по приобретению также выступает Совкомбанк. Ранее на дне инвестора в компании заверили, что все средства для реализации выкупа имеются и никаких рисков для инвесторов на текущий момент нет.
По предварительным данным, на конец 2025 года отношение корпоративного долга "Самолета" к скорректированной EBITDA составило 0,97х, чистого долга с учетом проектного финансирования и эскроу – 2,84х.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 92,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. Осенью 2026 года девелоперу предстоит погасить два выпуска облигаций на общую сумму 4 млрд рублей.
ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ, по объемам ввода жилья по итогам 9 месяцев 2025 года занимал второе место. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, были Михаил Кенин (в августе ушел из жизни) и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.