30 января. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 003P-17 с фиксированными купонами объемом не менее 5 млрд рублей в размере 14,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года и 2 месяца (780 дней, после 26-го купона) на уровне 15,50% годовых. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций: флоатер серии 003P-16 объемом не менее 15 млрд рублей и "фикс" серии 003P-17 проходит 30 января с 11:00 до 15:00 мск.
По флоатеру предусмотрена оферта в конце 27-го купона, через 2 года 3 месяца (810 дней). Купоны ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевая ставка Банка России + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не более 150 б.п, в финале составив 130 б.п.
Техразмещение "фикса" запланировано на 3 февраля, флоатера - на 5 февраля.
Организаторы размещения флоатера - Альфа-банк, ИК "Велес капитал", Газпромбанк (GZPR), банк "ДОМ.РФ" (DOMRF), инвестиционный банк "Синара", Локо-банк, МТС-банк (MBNK), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB); "фикса" - ИК "Велес Капитал", "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк.
Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Поручитель по займам - ПАО "Корпоративный Центр Икс 5".
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце декабря. Тогда Х5 разместила выпуск 10-летних облигаций с офертой через 1,5 года объемом 20 млрд руб. по ставке фиксированного купона 14,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 221 млрд руб.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2025 года группа объединяла 29,79 тыс. магазинов. На 30 сентября 2025 года чистый долг составил 256,767 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA - 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года.