30 января. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" 30 января с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций: флоатер серии 003P-16 объемом не менее 15 млрд рублей и бумаги с фиксированными купонами серии 003P-17 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По флоатеру предусмотрена оферта в конце 27-го купона, через 2 года 3 месяца (810 дней). Купоны ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 150 б.п.

По "фиксу" предстоит оферта после 26-го купона, через 2 года и 2 месяца (780 дней). Ориентир ставки ежемесячных купонов - не более 14,75% годовых (доходность к оферте не более 15,79% годовых).

Техразмещение "фикса" запланировано на 3 февраля, флоатера - на 5 февраля.

Организаторы размещения флоатера - Альфа-банк, ИК "Велес капитал", Газпромбанк (GZPR), банк "ДОМ.РФ" (DOMRF), инвестиционный банк "Синара", Локо-банк, МТС-банк, Sber CIB и Совкомбанк (SVCB); "фикса" - ИК "Велес Капитал", "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк.

Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Поручитель по займам - ПАО "Корпоративный Центр Икс 5".

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце декабря. Тогда Х5 разместила выпуск 10-летних облигаций с офертой через 1,5 года объемом 20 млрд руб. по ставке фиксированного купона 14,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 221 млрд руб.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2025 года группа объединяла 29,79 тыс. магазинов. На 30 сентября 2025 года чистый долг составил 256,767 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA - 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года.