23 января. RUSBONDS.RU - ПАО "АПРИ" (APRI) завершило размещение облигаций серии БО-002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента, а также на ленте раскрытия.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 января. По данным компании, размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем почти в 3 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 2,7 млрд рублей с первоначально заявленных не менее 1 млрд рублей.

Ориентир ставки купона при открытии книги заявок составлял не выше 25% годовых. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 24,5% годовых (доходность к погашению - 27,45% годовых).

Привлеченные в рамках выпуска денежные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала, расчеты по проектному финансированию для наращивания продаж на фоне оживления спроса на рынках присутствия.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов. В результате индикативная дюрация составит 2,2 года. Организаторами выступили Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR) и "Риком-траст".

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 10,9 млрд рублей.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей.