20 января. RUSBONDS.RU - ПАО "АПРИ" (APRI) установило финальный ориентир ставки купона облигаций БО-002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 24,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 20 января с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир при открытии книги заявок составлял не выше 25% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов. В результате индикативная дюрация составит 2,2 года. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR) и "Риком-траст". Техразмещение запланировано на 23 января. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

У эмитента действуют рейтинги BBB-.ru от НКР и BBB-|ru| от НРА.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 8,2 млрд рублей.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей.