12 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Байсэл" 14 ноября начнет размещение облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,7 года (1365 дней) объемом 100 млн рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Ставка 1-5-го квартальных купонов установлена на уровне 25,25% годовых, выставлена оферта через 1,25 года.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-14-го купонов, еще 40% номинала - в дату завершения 15-го купона.
Организатор и андеррайтер - ИК "Иволга капитал".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 298,01 млн рублей. Предыдущий выпуск облигаций номинальным объемом 250 млн рублей она начала размещать 23 сентября и завершила 11 ноября, реализовав 26,8% займа на 67 млн рублей.
НКР 18 сентября подтвердило рейтинг эмитента на уровне BB-.ru, улучшив прогноз до позитивного. Это отражает мнение НКР об ожидаемых существенных изменениях в операционной деятельности "Байсэл" по мере роста оборотов компании за счёт привлекаемых облигационных займов и инвестиций в развитие собственной инфраструктуры, а также об улучшении метрик финансового профиля, в частности, запаса прочности по обслуживанию долга, отмечалось в релизе.
По оценке НКР, за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2025 г., OIBDA росла медленнее, чем совокупный долг, однако её повышение (на 97%) позволило сдержать рост долговой нагрузки: отношение совокупного долга к OIBDA составило 1,9 на 30 июня 2025 г. против 1,7 годом ранее.
Во второй половине 2025 года НКР ожидает небольшого увеличения долговой нагрузки в связи с запланированными на сентябрь и ноябрь выпусками облигаций. Однако если компания реализует планы роста операционных показателей в рамках бюджета, то долговая нагрузка останется умеренной, хотя и может вырасти до 2,2 на 30 июня 2026 г., полагают кредитные аналитики.
ООО "Байсэл" - агротрейдинговая компания из Новосибирска, основанная в 2019 году. Закупает сельскохозяйственную продукцию (зерновые, зернобобовые и рапсовое масло) у производителей и реализует их конечным покупателям, преимущественно на экспорт. В 2024 году объём трейдинга составил 67,4 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.