17 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Байсэл" переносит размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,7 года (1365 дней) объемом 250 млн рублей с 18 сентября на неопределенный срок, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Организатор и андеррайтер - ИК "Иволга капитал". В в официальном тг-канале организатора отмечается: "Размещение откладывается на несколько дней. Это технические вопросы подготовки, которые оказались чуть длительнее, чем мы предполагали".

Ставка квартальных купонов по выпуску установлена на уровне 23% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-14-го купонов, еще 40% номинала - в дату завершения 15-го купона, а также call-опционы в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 231 млн рублей.

ООО "Байсэл" - агротрейдинговая компания из Новосибирска, основанная в 2019 году. Закупает сельскохозяйственную продукцию (зерновые, зернобобовые и рапсовое масло) у производителей и реализует их конечным покупателям, преимущественно на экспорт. В 2024 году объём трейдинга составил 67,4 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

В мае НКР подтвердило рейтинг эмитента на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. Согласно подсчету аналитиков агентства, отношение совокупный долг/OIBDA компании на конец прошлого года увеличилось до 2,7 против 1,9 в 2023 году. В релизе отмечалось, что в 2025 году агентство ожидает существенного увеличения долговой нагрузки компании в связи с запланированными выпусками облигаций. Рассчитанная агентством долговая нагрузка (совокупный долг/OIBDA) к концу текущего года может достигнуть 3,6, если компания реализует планы роста операционных показателей в рамках бюджета.