30 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" (Ultimate Education) завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 600 млн рублей, сообщил эмитент.

Компания установила ставку купона на уровне 19,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 21,64% годовых. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО "АЭ Холдинг", а также ковенантный пакет.

Московская биржа в ноябре 2024 года зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В октябре прошлого года АКРА присвоило эмитенту рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом. Согласно комментариям агентства, "позитивный" прогноз по кредитному рейтингу Ultimate Education отражает ожидаемый рост средневзвешенного показателя размера бизнеса (FFO до чистых процентных платежей и налогов) выше 500 млн рублей, что положительно отразится на оценке размера компании, а также планах по подготовке финансовой отчетности по МСФО.

Ultimate Education – основанная инвестиционным фондом Ultimate Capital образовательная компания, которая объединяет семь онлайн-школ сегмента ДПО (дополнительное профессиональное образование) по обучению креативным профессиям, психологии и здоровому образу жизни, IT и современным корпоративным специальностям (объединяет онлайн-школы Bang Bang Education, Fashion Factory, XYZ School, Psychodemia, MAED, Moscow Digital School, МИИН).