29 июля. RUSBONDS.RU - Яндекс банк (эмитент - ООО "СФО сплит финанс") планирует с 11:00 мск 30 июля до 15:00 мск 8 августа провести сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-1 объемом 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Оригинатором и сервисным агентом сделки выступит Яндекс банк. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,70% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 19,20% годовых, купоны ежемесячные.
Техразмещение запланировано на 12 августа. Агент по размещению - "ВТБ Капитал трейдинг".
Ожидаемый срок полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 29 сентября 2027 года, предельный срок погашения - 29 сентября 2029 года. По выпуску будет предусмотрена амортизационная структура погашения.
Ранее рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги на уровне eAAA (ru.sf) и ruAAA.sf (EXP). АКРА напоминало, что данная сделка является второй эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам - физическим лицам. Агентство подчеркивало, что сделка не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета или внешних гарантий третьих сторон.
В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО "Финансовые и платежные технологии".
По мнению АКРА, структура данной сделки позволяет своевременно осуществлять выплату купонных платежей и погашение номинальной стоимости облигаций в течение всего срока их жизни до наступления юридически закрепленного эмиссионной документацией крайнего срока погашения.
Как сообщалось, Банк России в конце июня зарегистрировал программу облигаций ООО "СФО сплит финанс" объемом 100 млрд рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет.
В настоящее время в обращении находится выпуск бондов Яндекс банка с залоговым обеспечением денежными требованиями, эмитентом которого выступило ООО "СФО сплит финанс 1", на 7,7 млрд рублей.