23 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" (MTSS) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-10 с офертой через год и три месяца объемом 10 млрд рублей на уровне 19,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 21,04% годовых. Купоны ежемесячные, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Сбор заявок проходит в среду с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) и ИФК "Солид". Техразмещение выпуска запланировано на 25 апреля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций МТС на 314,5 млрд рублей.

Показатель чистый долг/LTM OIBDA у МТС на конец 2024 года равнялся 1,9х. Чистый долг без учета обязательств по аренде вырос за прошлый год на 8,2% - до 477,1 млрд рублей, объем общего долга составил 672,6 млрд рублей.

В конце марта МТС разместила без премаркетинга облигации со сроком обращения 1,23 года объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-5-го квартальных купонов была установлена на уровне 18,75% годовых.