20 февраля. RUSBONDS.RU - АО "Полипласт" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-02 в размере 2,1 млрд рублей при первоначально планируемом объеме не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда - 600 б.п.

Организаторами выступают инвестиционный банк "Синара", Альфа-банк, ИФК "Солид", Т-Банк (T), Совкомбанк (SVCB) и МСП банк.

Техразмещение запланировано на 25 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Оферентами по займу выступают ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад" и ООО "Полипласт-УралСиб".

У эмитента действует рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.

АО "Полипласт" - холдинговая компания ГК "Полипласт", которая является крупнейшим в России производителем специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, а также выпускает промышленные химикаты для нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. В состав холдинга входят 6 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, свыше 30 точек продаж.