25 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ВТБ факторинг" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ дебютного 2-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 2,15% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск проходил 25 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Организатором и андеррайтером выступает "ВТБ капитал трейдинг". Купоны переменные и ежемесячные.

Техразмещение начнется 27 декабря и продлится до 28 января 2025 года или даты размещения последней облигации выпуска.

Московская биржа 23 декабря зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"Эксперт РА" 12 декабря присвоило компании кредитный рейтинг ruАА со стабильным прогнозом. "В соответствии с методологией оценки внешнего влияния, кредитный рейтинг ООО "ВТБ факторинг" присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры, уменьшенного на 2 уровня", - говорилось в релизе.

"ВТБ факторинг" оказывает полный спектр финансовых услуг для управления дебиторской и кредиторской задолженностью, а также запасами и складом готовой продукции. Головной офис компании находится в Москве.