8 апреля. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Полюс" серии ПБО-05 объемом не менее $100 млн ожидаемый кредитный рейтинг ruAAA(EXP), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе агентства, по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем "Эксперт РА" установило паритет между текущим рейтингом компании и рейтингом бондов.
"Полюс" 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии ПБО-05 с офертой через 4 года объемом не менее $100 млн с расчетами в рублях.
Ориентир ставки ежемесячного купона – 8-8,25% годовых. Номинал бумаг – $1 тыс.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", "Джи Ай Солюшенс", соорганизатор – ТБанк, агент – ГПБ. Техразмещение запланировано на 15 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, либо на дату выплаты купона/погашения.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании на 20 млрд рублей, выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, бондов с расчетами в рублях на $150 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.
ПАО "Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг вырос на 14%, до $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.